Agent d'onboarding client — 12+ actions automatiques
Un client vient de signer ? En 30 secondes, tout est en place : projet créé dans votre outil de gestion, facture générée et envoyée, CRM mis à jour, équipe notifiée sur Teams/Slack, dossier client créé, template projet dupliqué, séquence d'emails d'onboarding lancée. Zéro oubli, zéro délai.
Avant / Après
2h de travail manuel par onboarding, risque d'oubli d'étapes
30 secondes, 12+ actions déclenchées automatiquement sans erreur
Temps d'onboarding réduit de 99%, zéro oubli
Ce que ce module fait pour vous
Des fonctionnalités concrètes, pensées pour un impact immédiat sur votre quotidien.
12+ actions simultanées
Un seul déclencheur lance : création de projet, facturation, notifications, dossiers, templates, emails — tout en parallèle.
Facturation automatique
Facture générée depuis votre outil (Stripe, QuickBooks, Pennylane...) et envoyée au client automatiquement.
Notifications équipe
L'équipe concernée est prévenue sur Teams/Slack avec toutes les infos du nouveau client.
Séquence d'onboarding
Emails de bienvenue, guide de démarrage, planification du kick-off — tout est lancé sans intervention.
Pour qui ?
Des cas d'usage concrets, testés sur le terrain.
Agence qui onboarde 5+ nouveaux clients par mois
SaaS avec un processus d'activation complexe
Cabinet de conseil avec un setup projet standardisé
ESN qui lance des missions avec de multiples parties prenantes
Inclus dans
Ce module fait partie de l'offre suivante.
Copilot Opérationnel
Votre assistant quotidien — emails, agenda, onboarding, base de connaissance.
Questions fréquentes
Quels outils peuvent être connectés ?
Tous les outils avec une API : Notion, Asana, Monday, Trello, Slack, Teams, Stripe, QuickBooks, Pennylane, Gmail, HubSpot, Salesforce, et des centaines d'autres.
Que se passe-t-il si une action échoue ?
Le système détecte les erreurs, notifie l'admin et tente une correction automatique. Aucune action n'est perdue.
Peut-on personnaliser par type de client ?
Oui. Vous pouvez avoir des workflows différents selon le type de projet, le montant, ou le segment client.
Prêt à déployer ce module ?
Réservez un appel de 30 minutes pour évaluer ensemble comment ce module peut s'adapter à votre contexte et vos outils existants.
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Comment ça marche
Un processus simple et structuré, de l'audit au déploiement.
Mapping de votre process
Nous listons chaque action de votre onboarding actuel : outils, séquence, responsables.
Connexion des outils
Intégration de chaque outil impliqué : CRM, facturation, gestion de projet, communication, email.
Création du workflow
Construction du flux automatisé avec déclencheur (signature, paiement, validation).
Test & activation
Test complet avec un cas réel, puis activation en production. Monitoring continu.